Für Rentenberater · Finanzplaner · Renten-Makler

Renten-Check vergessen? Kunde geht weg.

Vocitos KI macht automatisch jährliche Renten-Neubewertungen pro Kunde, signalisiert Lebens-Events (Umzug, Scheidung, Jobwechsel) und plant Gespräche mit Kunden, die Aktion brauchen. Plus 24/7 Intake für neue Kunden. Ab €299/Monat.

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Jährlicher Renten-Check In 8 Minuten live BaFin-konform

Was Vocito für dich macht

Rente = 30+ Jahre Beziehung + jährlicher Check + Lebens-Events.

Kunden zahlen jährlich für Beratung, bekommen aber oft nur Jahresübersicht-Mail. Vocito macht jeden jährlichen Check aktiv, plus Reaktion auf Lebens-Events dazwischen.

Wann	Jetzt — manuell	Mit Vocito
Jährliches Renewal	Mail mit Jahresübersicht, Kunde liest nicht	Auto-Mail mit persönlicher Analyse + Termin-Einladung
Lebens-Event: neuer Job	Kunde weiß nicht, dass er alte Rente übertragen sollte	Auto-Trigger "du hast 6 Monate für Renten-Check"
Lebens-Event: Scheidung	Kunde verlässt 'um erst Ordnung zu schaffen'	Auto-Mail mit Scheidungs-Renten-Check-up-Termin
Lebens-Event: 50+	Kunde denkt an Vorruhestand, nicht verfolgt	Auto-Trigger auf Alter: "plane Vorruhestand-Check"
Rentenalter nähert sich (5 Jahre)	Kunde erwägt Selbst-Auszahlung, bekommt keine Beratung	Auto-Einladung "Renten-Auszahlung-Strategie" Gespräch
Neuer Kunde Intake	60-Min Intake-Gespräch, oft nach Geschäftszeit	KI macht Vor-Intake (Finanzsituation, Ziele), 24/7

So funktioniert es

Drei Features für Renten-Beziehungen von 30+ Jahren.

Jährliche Renten-Neubewertung

Pro Kunde getrackt: Aufbau, Versicherer, Rentenalter, Partner-Deckung. Jährliche Auto-Analyse mit: ist Deckung noch adäquat?, Aufbau noch auf Kurs?, Marktzinsen entwickelt?. Kunde bekommt persönliche Zusammenfassung + Termin-Einladung für Beratung.

Lebens-Event-Triggers

Pro Kunde: Alter, Familienstand, Beruf. Triggers: 50. Geburtstag (Vorruhestand), Kind 18 Jahre (Alimente-endet-Effekt), Jobwechsel (alte Rente übertragen), Scheidung (Versorgungs-Ausgleich). KI mailt Kunde + plant Gespräch.

24/7 Neuer-Kunde-Intake

KI fragt: aktuelle Finanzsituation, Alter, Einkommen, Familienstand, gewünschtes Rentenalter, Risiko-Bereitschaft. Komplettes Intake-Bericht in deinem Posteingang am nächsten Morgen. Du machst nur die BaFin-pflichtige Beratung, KI macht die Daten-Sammlung.

Echte Zahlen

"Kunden zahlten jährliches Abo für Beratung, aber wir hatten keine Zeit für proaktiven Kontakt. 60% unserer Kunden sahen jährlich nur eine Mail. Mit Vocito bekommt 100% eine persönliche Analyse + Termin-Einladung. Retention stieg von 84% auf 96%, plus 30% mehr Lebens-Event-bezogene Beratung."

Senior-Berater · Rentenbüro Frankfurt (500+ Kunden)

+12%

Kunden-Retention

100%

Kunden mit Jahresanalyse

Häufig gestellte Fragen

Was Rentenberater vor dem Start fragen

Funktioniert das mit meiner Renten-Software (Figlo, AdviesBox, OnlineDossier)?

Ja. CSV-Import aus jeder Beratungs-Software. Native Integrationen auf der Roadmap Q3 2026. Bis dahin: tägliche Sync = automatisch nach einmaligem Setup. Kunden-Daten, Police-Daten, Aufbau-Info: bi-direktional.

Darf KI Renten-Beratung geben?

Nein — BaFin-pflichtige Beratung bleibt 100% bei dir. Vocito macht: jährliche Analyse-Berichte, Lebens-Event-Signalisierung, Intake für neue Kunden, Kommunikation. KI sagt Kunden explizit "für Renten-Beratung hören Sie unseren Berater".

Wie kommt Vocito an Lebens-Event-Daten?

Zwei Pfade: (1) Kunde selbst meldet es in einem Gespräch oder via Kunden-Portal, (2) automatische Signale aus deinem System (CRM-Update, Alters-Trigger, Police-Änderung). Für externe Events außerhalb deines Systems: Kunden-Portal wo sie selbst markieren 'ich bin umgezogen / geschieden / habe Job gewechselt'.

Was ist mit DSGVO-sensitiven Renten-Daten?

Vollständig DSGVO-konform, EU-Hosting (Supabase Frankfurt), verschlüsselt at rest. Renten-Daten werden nie für Modell-Training verwendet. Für spezifische Sensitivität (medizinische Bedingung, Scheidungs-Daten): extra Verschlüsselung + nur lokaler Zugriff durch autorisierte Berater.

Wie viele Stunden kann ich pro Woche sparen?

Für Rentenberater typisch 15-25 Stunden/Woche auf: jährliche Analyse-Mails, Kunden-Fragen ("wann kann ich vorzeitig?"), Intake-Gespräche, Lebens-Event-Triggers. Zeit, die direkt zurückgeht in Beratungen + neue Kunden-Akquise. ROI innerhalb 30 Tagen für Büros mit 200+ Kunden.

Keinen Renten-Kunden mehr verloren durch vergessenen Check.

Importiere deine Kunden-Datenbank, konfiguriere Lebens-Event-Triggers, und Vocito startet ab heute.

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