Vocito IA qualifica clienti previdenza complementare (PIP, fondi negoziali, fondi aperti), contributi ricorrenti, fiscalità. COVIP. Da 99€/mese.
Cosa fa
Consulente perde 40% lead non qualificati.
| Quando | Oggi | Con Vocito |
|---|---|---|
| Lead 'pensione 60' | Discovery 1h | IA 15 min |
| Profilo investitore | Test carta | Questionario digital |
| Prodotto raccomandato | Manuale | Auto profilo + età |
| Contributo ricorrente | Cliente dimentica | Stripe Subs |
| Revisione annuale | Manuale | Auto-agenda |
| Fiscalità deduzione | Auto T-30 |
Come funziona
MiFID II test. IA propone: PIP individuale (€5.165 deducibili annuali), fondo negoziale (categoria), fondo aperto. Plus destinazione TFR.
Cliente impegna contributo mensile €50-500. Stripe Subscriptions. Alert T-30 fine anno per deduzione.
Annual: IA agenda revisione profilo. Plus alert riforme pensioni.
Numeri reali
"Consulente Roma indipendente. Prima: 70 clienti, 20% senza contributi ricorrenti. Con IA: 90% ricorrenza. AUM +€2.5M 12 mesi."
Consulente · Roma
Domande frequenti