Voor pensioenadviseurs · financieel planners · pensioenmakelaars

Pensioen-check vergeten? Klant gaat weg.

Vocito's AI doet automatisch jaarlijkse pensioen-herwaarderingen per klant, signaleert leven-events (verhuizing, scheiding, baanwissel) en plant gesprekken met klanten die actie nodig hebben. Plus 24/7 intake voor nieuwe klanten. Vanaf €299/mnd.

Probeer een live demo-call Boek 15-min uitleg
Jaarlijkse pensioen-check Live in 8 minuten Wft-compliant

Wat Vocito voor je doet

Pensioen = 30+ jaar relatie + jaarlijkse check + leven-events.

Klanten betalen jaarlijks voor advies maar krijgen vaak alleen jaaroverzicht-mail. Vocito maakt elke jaarlijkse check actief, plus reactie op leven-events tussendoor.

Wanneer Nu — handmatig Met Vocito
Jaarlijks renewalMail met jaaroverzicht, klant leest nietAuto-mail met persoonlijke analyse + afspraak-uitnodiging
Leven-event: nieuwe baanKlant weet niet dat hij oude pensioen moet overzettenAuto-trigger "je hebt 6 mnd om je pensioen te checken"
Leven-event: scheidingKlant verlaat 'om eerst orde op zaken te stellen'Auto-mail met scheidings-pensioen check-up afspraak
Leven-event: 50+Klant denkt aan vervroegd pensioen, niet gevolgdAuto-trigger op leeftijd: "plan vervroegd-pensioen check"
Pensioenleeftijd nadert (5 jr)Klant overweegt zelf uit te keren, krijgt geen adviesAuto-uitnodiging "pensioenuitkering-strategie" gesprek
Nieuwe klant intake60-min intake-gesprek, vaak na werkurenAI doet voorintake (financiële situatie, doelen), 24/7

Hoe het werkt

Drie features voor pensioen-relaties van 30+ jaar.

Jaarlijkse pensioen-herwaardering

Per klant tracked: opbouw, verzekeraars, pensioenleeftijd, dekking partner. Jaarlijks auto-analyse met: is dekking nog adequaat?, opbouw nog op koers?, marktrentes ontwikkeld?. Klant krijgt persoonlijke samenvatting + afspraak-uitnodiging voor advies.

Leven-event triggers

Per klant: leeftijd, gezinssituatie, beroep. Triggers: 50ste verjaardag (vervroegd pensioen), kind 18 jaar (alimentatie-eindigt-effect), baanwissel (oud pensioen overzetten), scheiding (pensioenverevening). AI mailt klant + plant gesprek.

24/7 nieuwe-klant intake

AI vraagt: huidige financiële situatie, leeftijd, inkomen, gezinssituatie, gewenste pensioenleeftijd, risicobereidheid. Compleet intake-rapport in je inbox de volgende ochtend. Jij doet alleen het Wft-pichtige advies, AI doet de data-verzameling.

Echte cijfers

"Klanten betaalden jaarlijks abonnement voor advies maar wij hadden geen tijd voor proactief contact. 60% van onze klanten zag jaarlijks alleen een mail. Met Vocito krijgt 100% een persoonlijke analyse + afspraak-uitnodiging. Retention steeg van 84% naar 96%, plus 30% meer levensgebeurtenis-gerelateerd advies."

Senior adviseur · Pensioenkantoor Den Haag (500+ klanten)

+12%
klant-retention
100%
klanten met jaaranalyse

Veelgestelde vragen

Wat pensioenadviseurs vragen voor ze beginnen

Werkt dit met mijn pensioen-software (Figlo, AdviesBox, OnlineDossier)?
Ja. CSV-import vanuit elke advies-software. Native Figlo + AdviesBox sync staat op de roadmap Q3 2026. Tot dan: dagelijkse sync = automatisch met eenmalige setup. Klant-data, polis-data, opbouw-info: bi-directional.
Mag AI pensioenadvies geven?
Nee — Wft-pichtig advies blijft 100% bij jou. Vocito doet: jaarlijkse analyse-rapport, leven-event signalering, intake voor nieuwe klanten, communicatie. AI vertelt klanten expliciet "voor pensioenadvies hoort u onze adviseur".
Hoe komt Vocito aan leven-event data?
Twee paden: (1) klant zelf meldt het in een gesprek of via cliënt-portal, (2) automatische signalen uit jouw systeem (CRM update, leeftijds-trigger, polis-wijziging). Voor externe events buiten je systeem: cliënt-portal waar ze zelf kunnen aangeven 'ik ben verhuisd / gescheiden / van baan veranderd'.
Wat met AVG-gevoelige pensioen-data?
Volledig AVG-conform, EU-hosting (Supabase Frankfurt), encrypted at rest. Pensioen-data wordt nooit gebruikt voor model-training. Voor specifieke gevoeligheid (medische conditie, scheidings-data): extra encryptie + alleen lokale toegang door geautoriseerde adviseurs.
Hoeveel uur kan ik per week besparen?
Voor pensioenadviseurs typisch 15-25 uur/week op: jaarlijkse analyse-mails, klant-vragen ("wanneer kan ik vervroegd?"), intake-gesprekken, leven-event triggers. Tijd die direct teruggaat naar adviezen + nieuwe klant-acquisitie. ROI binnen 30 dagen voor kantoren met 200+ klanten.

Geen pensioen-klant meer verloren door vergeten check.

Importeer je klant-database, configureer leven-event triggers, en Vocito start vanaf vandaag.

Start gratis 7-dagen trial

Geen creditcard · €20 beta-credit · DPA op aanvraag