Para consultores PPR · reforma · fundos

Clientes qualificados. Contribuições recorrentes.

Vocito IA qualifica clientes PPR (individual, empresarial), contribuições, fiscalidade. ASF. Desde 99€/mês.

Testar demo Marcar 15 min
Qualifica Live 8 min ASF

Cosa faz

PPR = lead + perfil + produto + contribuição + revisão.

Perde 40% leads não qualificados.

Quando Hoje Com Vocito
Lead reforma 60 anosDiscovery 1hIA 15 min
Perfil investidorTeste papelDigital
ProdutoManualAuto perfil
ContribuiçãoCliente esqueceStripe Subs
Revisão anualManualAuto
Dedução IRSEmailAuto T-30

Como funciona

Três funções.

Perfil + produto

DMD/IDD. IA: PPR (€400 dedução), Certificados Reforma, fundos pensões.

Recorrência Stripe

Cliente compromete €50-500/mês. Stripe Subs.

Revisão + rebalance

Anual: agenda revisão.

Números reais

"Consultor PPR Lisboa 70 clientes activos. Antes: 20% sem recorrência. Com IA: 90%. AUM +€2.5M 12 meses."

Consultor · PPR Lisboa

+€2.5M AUM
activos
90%
recorrência

FAQ

PPR — FAQ

ASF compliance?
DMD/IDD. Info objetiva.
Empresarial?
Workflow específico.
Multi-consultores?
Sim.
Dados?
Hosting EU.
Portal Finanças?
Sim.

Recorrência.

Teste 7 dias.

Iniciar teste

Sem cartão · 20€ crédito · ASF