För pensionsrådgivare · privat · ITP

Lead kvalificerad. IDD + FI compliance.

Vocito AI kvalif pension (allmän, tjänstepension ITP, IPS privat), FI compliance. Från 99€/mån.

Testa demo Boka 15 min
ITP IPS Live 8 min

Vad det gör

Pension = lead + behovsanalys + offert + årlig.

FI kollar IDD. Misstag = böter.

När Idag Med Vocito
Lead pensionMöte 2hAI 30 min
BehovsanalysManuellAI strukt
Multi-fondManuellAuto
FI rapportManuellAuto
Årlig översynGlömtAuto
Tjänstepension flyttKomplexAI guide

Så fungerar det

Tre funktioner.

Behovsanalys

Ålder, mål, risk, ITP-typ.

FI/IDD

Lämplighetsbedömning auto.

Multi-fond

Avanza, Nordnet, försäkringsbolag.

Riktiga siffror

"Pensionsrådg Sthlm 3p. Innan: 8h/klient. Med AI: 3h. +50 klienter/år."

Rådgivare

+50
klienter
+€80k
år

FAQ

Pension — FAQ

ITP?
ITP1, ITP2, BTP.
IPS?
Slopad 2016 men kvar konton.
FI?
Compliance.
Multi-språk?
30+.
Pris?
Från €199/mån.

+50 klienter.

Prova 7 dagar.

Starta prova

Inget kort · 20€ kredit